Intake en plan
Een formulier voor het eerste gesprek met een klant: wat is de vraag, wat moet het opleveren en wat spreken jullie af. Het plan met de afspraken staat in hetzelfde bestand.
Wat zit erin
- Gegevens, aanleiding en de vraag in eigen woorden
- Huidige situatie, doel en waaraan je merkt dat het gelukt is
- Praktische afspraken: beschikbaarheid, plaats en werkwijze
- Akkoord en privacy, met toestemming per onderdeel apart
- Plan met acties, deadlines en een eerste evaluatiemoment
Voor wie is het
- Zelfstandigen en adviseurs die een kennismaking met een nieuwe klant vastleggen
- Begeleiders, trainers en coaches die een traject starten met een duidelijk doel
- Kleine teams die bij de start van een opdracht steeds dezelfde vragen willen stellen
Zo gebruik je het
Je vult het formulier tijdens het kennismakingsgesprek samen met de klant in, of laat het vooraf invullen. Je vraagt alleen naar gegevens die je voor je dienstverlening nodig hebt. Toestemming voor het delen van gegevens of voor beeldmateriaal vraag je apart, per onderdeel.
Na het gesprek zet je in het plan per doel de actie, wie die uitvoert en de deadline. Je spreekt een eerste evaluatiemoment af en bespreekt dan wat de afspraken hebben opgeleverd.
Handig om erbij te gebruiken
Veelgestelde vragen
Is het intakeformulier echt gratis?
Kan ik het formulier aanpassen?
Welke gegevens mag ik vragen?
Hoe lang bewaar ik ingevulde formulieren?
Deze template is niet juridisch getoetst en vormt geen garantie op certificering, naleving of goedkeuring door een toezichthouder. Pas hem aan je eigen situatie aan.